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2019年凈水行業(yè)發(fā)展趨勢分析
中國凈水行業(yè)在40年改革開放的浪潮中，歷經(jīng)行業(yè)的發(fā)展與變革，由當(dāng)初的星星之火成就現(xiàn)在的燎原之勢。凈水行業(yè)從前幾年的高速增長發(fā)展到現(xiàn)在，也開始進(jìn)入增幅收窄的穩(wěn)定發(fā)展階段。
中國凈水行業(yè)在40年改革開放的浪潮中，歷經(jīng)行業(yè)的發(fā)展與變革，由當(dāng)初的星星之火成就現(xiàn)在的燎原之勢。凈水行業(yè)從前幾年的高速增長發(fā)展到現(xiàn)在，也開始進(jìn)入增幅收窄的穩(wěn)定發(fā)展階段。
2018年的中國凈水市場整體表現(xiàn)如何?明年又將有哪些發(fā)展新動(dòng)向?中怡康廚衛(wèi)事業(yè)部總經(jīng)理施婷女士發(fā)布的《2018年中國凈水產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報(bào)告》，從中國水資源現(xiàn)狀、凈水市場發(fā)展現(xiàn)狀、末端凈水市場、商用市場未來發(fā)展趨勢幾大方向?qū)?018年中國凈水產(chǎn)業(yè)發(fā)展做了詳細(xì)解讀。
中國水資源現(xiàn)狀
01、水環(huán)境治理，任重道遠(yuǎn)
隨著水污染防治工作的持續(xù)推進(jìn)，水環(huán)境質(zhì)量穩(wěn)步改善，但水污染現(xiàn)狀依然不容樂觀。2017年，1940個(gè)地表水水質(zhì)監(jiān)測斷面中，Ⅳ類及以下占比依然超過30%，5100個(gè)地下水水質(zhì)監(jiān)測點(diǎn)位中，較差級及以下占比依然超過60%
02、居民對自來水水質(zhì)整體評價(jià)較低
據(jù)中怡康用戶調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，居民對自來水水質(zhì)整體評價(jià)，南方地區(qū)評價(jià)較高，高分的為廣州用戶，6.2分，深圳6.0分，蘇州5.9分，北京、青島、西安等地評價(jià)較低，評分在4.3分以下，全國居民對自來水水質(zhì)的評價(jià)平均只有4.9分，處于中低下水平。
03、安全飲水意識(shí)深入人心，驅(qū)動(dòng)凈水行業(yè)發(fā)展
從全國居民對自來水水質(zhì)評價(jià)的結(jié)果可以看出，安全飲水意識(shí)已逐漸深入人心，有83%的居民認(rèn)為家里的自來水需要凈化后飲用，只有7%的人覺得沒有必要。這也直接驅(qū)動(dòng)了凈水行業(yè)的快速發(fā)展。
中國凈水市場發(fā)展現(xiàn)狀
01、家用末端凈水市場快速成長
據(jù)中怡康測算數(shù)據(jù)顯示，2012——2017年均復(fù)合增長率為34%，末端凈水每百戶擁有量情況從2009年的3.1臺(tái)，到2017年的16.2臺(tái)，數(shù)量呈大幅增長態(tài)勢。也意味著，2017年以來中國末端凈水家庭普及率達(dá)16.2%以上。
02、居民的消費(fèi)能力顯著提升
中國經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，中產(chǎn)階級也在不斷擴(kuò)張，居民消費(fèi)能力顯著提升，他們共同推動(dòng)了凈水產(chǎn)品的快速增長，線下市場末端凈水產(chǎn)品均價(jià)也呈上升趨勢。2018年1-9月全品類末端凈水產(chǎn)品均價(jià)為3，893元，純水機(jī)均價(jià)為4，136元，而純水機(jī)市場占有率也從2012年的25%，上升到2018年(1-9月)的81%。
03、從快速成長到技術(shù)引領(lǐng)
產(chǎn)品能夠直觀體現(xiàn)市場的變化，劃時(shí)代產(chǎn)品的研發(fā)是舊產(chǎn)品的終結(jié)者。目前市場上的產(chǎn)品以符合時(shí)代發(fā)展規(guī)律，滿足用戶凈水安全需求的RO反滲透膜純水機(jī)為主要市場，占據(jù)了線上線下80%的市場份額，人們對水的安全要求越來越高，凈水器研發(fā)定位也越來越明確，大通量、節(jié)省空間、節(jié)水、壽命長、復(fù)合濾芯以及智能化成為消費(fèi)者關(guān)心的賣點(diǎn)，也成為凈水器研發(fā)的重點(diǎn)。產(chǎn)品高端化趨勢讓凈水器行業(yè)走進(jìn)專業(yè)化的競爭道路。
04、300G及以上大通量純水機(jī)放量增長
中怡康數(shù)據(jù)顯示，300G及以上大通量純水機(jī)放量增長，線下市場中300G—600G大通量純水機(jī)從2014年的26.9%上升到2017年的62.6%。2018年1—9月，線下大通量占54.6%。線上市場，300G以上大通量純水機(jī)，2014年只占5.5%，2017年已經(jīng)上升到33.3%。2018年1—9月，線上大通量純水機(jī)已經(jīng)占46.7%以上。
末端凈水市場發(fā)展趨勢
01、機(jī)身纖薄、體積小呈兩大方向
都市生活中，人們的居住空間越來越小。因此，省空間的純水機(jī)產(chǎn)品日漸熱銷，從外觀上看，產(chǎn)品呈現(xiàn)機(jī)身纖薄、機(jī)身體積小兩大方向。中怡康數(shù)據(jù)監(jiān)測顯示，2018年1—9月線下純水機(jī)市場節(jié)省空間產(chǎn)品零售份額占46.9%，線上占11.6%。而這個(gè)份額，2017年線下只占22.9%，線上只占4.3%。
02、水效新國標(biāo)出臺(tái)，一級產(chǎn)品迎來發(fā)展良機(jī)
今年11月1日，《反滲透凈水機(jī)水效限定值及水效等級》飲水標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施。這項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了反滲透凈水機(jī)的水效檢測和計(jì)算方法，并將其水效等級劃分為5級，設(shè)定了凈水產(chǎn)水率的紅線，引導(dǎo)消費(fèi)者選購節(jié)水高效的產(chǎn)品。水效新國標(biāo)出臺(tái)，一級產(chǎn)品迎來發(fā)展良機(jī)。從中怡康線下月度線上周度零售監(jiān)測數(shù)據(jù)來看，一級水效純水機(jī)零售額份額變化，今年1-9月，線下占27.3%，線上占22.4%。而水效新國標(biāo)自11月1日實(shí)施之后，將促使一級水效純水機(jī)零售份額大幅增長。
03、復(fù)合濾芯純水機(jī)增長步入快車道
傳統(tǒng)的純水機(jī)濾芯級數(shù)較多，4級濾芯較常見，5級、6級濾芯的也有，有的純水機(jī)甚至采用7級、8級、9級濾芯，那么是不是濾芯的級數(shù)越多越好呢?其時(shí)從過濾原理來講，純水機(jī)包括預(yù)處理、核心過濾、末端處理三個(gè)步驟，首先預(yù)處理實(shí)現(xiàn)對自來水的初步過濾，同時(shí)起到保護(hù)下一級反滲透RO膜的作用，然后反滲透RO膜對自來水進(jìn)行核心過濾，讓水更干凈，可用活性炭實(shí)現(xiàn)末端處理，改善口感。所以，純水機(jī)只要滿足這三個(gè)過濾步驟便可以，與濾芯的級數(shù)沒有關(guān)系。
復(fù)合濾芯純水機(jī)的誕生是基于純水機(jī)的過濾原理，將多級濾芯進(jìn)行集合，減少濾芯級數(shù)而不減少過濾步驟，既能實(shí)現(xiàn)與多級濾芯純水機(jī)同樣的過濾效果，又能解決多級濾芯純水機(jī)換芯頻繁、換芯成本高、體積大占用空間的問題。所以一經(jīng)推出便受到消費(fèi)者的青睞，逐漸成長為趨勢性產(chǎn)品。
根據(jù)中怡康零售監(jiān)測數(shù)據(jù)，2018年1-9月，復(fù)合濾芯純水機(jī)線上同比增長259%，占純水機(jī)市場的零售額份額達(dá)到9.9%，相比去年同期擴(kuò)大5.3個(gè)百分點(diǎn)，線下同比增長152%，占純水機(jī)市場的零售額份額達(dá)到14.1%，相比去年同期擴(kuò)大5.7個(gè)百分點(diǎn)。
未來，隨著復(fù)合濾芯技術(shù)的創(chuàng)新以及品牌參與度的提高，復(fù)合濾芯純水機(jī)的市場空間會(huì)進(jìn)一步打開。
04、未來：全面飲用水解決方案
目前，除了飲水以外，用戶對其他生活用水場景也較關(guān)注，如廚房用水、洗澡用水、泡茶/泡咖啡用水、洗臉?biāo)⒀烙盟?、洗衣服用水、寶寶洗澡、沖馬桶用水等。
不過，從目前市場銷售數(shù)據(jù)來看，全屋凈水產(chǎn)品的購買率還處于較低的狀態(tài)。
最主要的原因是對全屋凈水產(chǎn)品了解少，比如認(rèn)知限制：對中央凈水/軟水產(chǎn)品沒有了解或了解較少;目前只考慮飲水的安全，沒有關(guān)注過洗澡水等生活用水的凈化;家里人口少，暫時(shí)不需要中央凈水/中央軟水等產(chǎn)品。另外也受價(jià)格和安裝的限制，因?yàn)橹醒雰羲?中央軟水等產(chǎn)品價(jià)格比較高，后期更換濾芯成本也較高，且占用空間比較大，擺放不方便，需要提前規(guī)劃并鋪設(shè)管道。
不過，隨著飲用水健康意識(shí)的提高，用戶對全屋凈水產(chǎn)品的整體接受度較高，有47%的受訪者表示，愿意接受并購買中央凈水/中央軟水產(chǎn)品。因此全屋凈水也從整體平穩(wěn)擴(kuò)容，漸成規(guī)模，2017年，全屋凈水規(guī)模30.2億元，預(yù)計(jì)2018全年增長10%。
商用市場大有可為
國內(nèi)桶裝水產(chǎn)量，2017年產(chǎn)量約為6430萬噸，預(yù)計(jì)2018年將超7000萬噸，目前90%的公共場景都在使用桶裝水或開水器，如政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、醫(yī)療機(jī)構(gòu)、機(jī)場、客運(yùn)車站等。據(jù)教育部/國家衛(wèi)計(jì)委/中國民航局/中國鐵道部/網(wǎng)絡(luò)公開資料顯示，2017年，全國共有各級各類學(xué)校51.38萬所。2016年，我國境內(nèi)民用航空機(jī)場共有229個(gè)。2013年，我國18個(gè)路局合計(jì)客運(yùn)車站共2117個(gè)。截止2017年4月，中國建成高鐵站數(shù)量516座。截至2018年9月底，全國醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)100萬個(gè)，其中醫(yī)院3.2萬個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)94.6萬個(gè)，專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)2萬個(gè)。
這些場所均是商用產(chǎn)品潛在的客戶，因此，也能斷定，中國未來商用市場還有很大的發(fā)展空間。
在凈水器的大格局、大時(shí)代，已經(jīng)到來之際，一個(gè)屬于凈水產(chǎn)業(yè)的競爭新秩序已經(jīng)建立起來。基于創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的技術(shù)優(yōu)勢、市場資源整合優(yōu)勢而帶動(dòng)的新模式，將引領(lǐng)整個(gè)凈水行業(yè)未來的技術(shù)潮流、發(fā)展方向。
